球速体育welcome球速体育welcome是国民经济发展的基础自然资源之一,而我国当前仍面临着水资源短缺的严峻局面。
近年来,水利部、住建部、发改委等国家多部门主要围绕“节水”这一主旋律持续出台水务相关支持类和指导类政策。截至2024年6月,国家层面最新政策如下:
根据国家水利部发布的《“十四五”智慧水利建设规划》,紧密围绕“十四五”水安全保障目标,根据新阶段水利高质量发展要求,提出了“十四五”智慧水利建设目标与要求。
“十四五”期间国家将全面推进智慧水务建设,推动水务信息化迈向智慧化新阶段。在国家相关部委颁布“三表”管理以及乡村振兴政策的推动下,将加快智能水表的铺设速度,加大远程计量、智能抄表、智能表计等业务领域的投资力度球速体育welcome。
当前,2016-2023年,全国万元国内生产总值用水量和万元工业增加值用水量整体呈下降趋势,这意味着近年来国家节水行动取得显著成效,用水效率和效益得到提升。
智慧水务是通过新一代信息技术与水务技术的深度融合,充分发掘数据价值和逻辑关系,实现水务业务系统的控制智能化、数据资源化、管理精确化、决策智慧化,保障水务设施安全运行,使水务业务运营更高效、管理更科学和服务更优质。
前瞻产业研究院汇总企业大数据发现:在智慧水务产业链上游领域,设备供应商代表企业有华旭科技、宁水集团、东海集团、南方泵业、南方阀门、格兰富等。信号传输服务商主要有中国移动、中国联通和中国电信等。
在产业链中游,市场上专门从事水务系统集成与平台开发的企业数量不多,且大多数处于起步阶段,典型代表包括大禹节水、威派格、新天科技、三川智慧、山科智能、青岛积成、迈拓股份、中科物联等。
在产业链下游领域,水务运营和管理代表企业有中国水务、北控水务、首创环保、碧水源、洪城环境、创业环保、兴蓉环境、海峡环保、岭南股份、海天股份等。
“十四五”期间,我国主要省份也提出了智慧水务行业的发展方向。北京明确构建智慧水务1.0基础系统,加快建设水务感知平台、大数据中心;广东明确基于“粤治慧”基础平台,加快推进智慧水利建设,以数字化、网络化、智能化为主线建设全省统一的水库动态管理平台,构建数字孪生水库;其他省市也在智慧水务、智慧城市、智慧水利建设、基础设施智能化建设等方面做出规划。总体而言,进入2024年下半年,各地政府对智慧水务产业的招商引资重视程度更是不断上升。
那么,当下国内主要智慧水务行业中企业分布如何呢?根据中国企业数据库企查猫,目前中国智慧水务行业的主要企业共有13476家,从注册年份来看,其中以2021年为主要注册热潮,从地域来看,主要分布在东部沿海和中部地区。
在此背景下,前瞻产业招商小组通过成立时间、注册资本、企业标签等多个维度选取了以下30家企业:(以下排名不分先后)
国内智慧水务行业发展时间短,智慧水务综合解决方案提供商数量少。目前我国智慧水务行业不同类型的细分产品品类较多,不同企业各有其侧重产品。
目前,中国智慧水务行业的前十家企业营业收入集中度高达88.45%。根据各企业最新年报显示,中国智慧水务行业三大龙头企业分别是大禹节水、汉威科技和威派格,具体来看:
大禹节水4月10日披露2023年年报,公司全年实现营业总收入34.53亿元,同比增长1.52%;实现净利润5013.64万元,同比下降48.69%。
汉威科技4月9日发布2023年年度报告,公司全年实现营业收入约为22.87亿元,较上年同期下降约4.5%;归属于上市公司股东的净利润为1.3亿元,同比下跌52.64%。总资产规模61.94亿元,较上年度增长1.72%。
威派格4月26日发布2023年年度报告,2023年营业收入14.17亿,同比增长34.09%,归母净利润扭亏为盈,同比增长120.36%。智慧水务业务营业收入2.72亿元,同比增长17.18%,智能模块化水厂1.05亿元,同比增长58.76%;归母净利润2333.75万元,同比大幅增长。
大禹节水集团股份有限公司总部位于甘肃酒泉,是一家以中国水利水电科学研究院和水利部科技推广中心、中国科学院、中国工程院等科研机构为依托的企业。 2009年10月在深交所创业板上市。
作为国内第一家专业从事节水灌溉的创业板上市公司,大禹节水围绕“三农三水”(农业高效节水、农村安全供水、农民污水治理)的产业定位,发展为集农业节水灌溉、农村污水处理、农民饮水安全,“三农三水”业务、水利信息化、智慧水务等全产业链方案解决商,可提供从项目规划、投融资方案、工程设计、施工、管理、服务为一体的系统化解决方案。
根据官网介绍,大禹节水在国内拥有天津、酒泉、武威、定西、新疆、内蒙古、云南、广西、安徽、重庆等十一个生产基地。
具体来看智慧水务业务,大禹节水旗下有四家智慧水务公司,集成水利、道路、交通桥梁智能化建设,实现“天网”控“地网”;致力于信息化软件集成打造现代农业物联网灌溉体系,用手机APP实现远程控制。
2023年年报数据显示,公司研发投入1.23亿元,同比增长13.39%。公司新开发的“禹滴”“禹慧”“禹鸿”系列智慧水表实现产业化,填补了公司高端硬件产品产业化生产空白,达到行业领先水平。
根据2024年一季报显示,大禹节水主营收入4.63亿元,同比上升1.19%;归母净利润889.05万元,同比下降12.6%;扣非净利润586.6万元,同比上升11.15%;负债率70.34%,投资收益291.73万元,财务费用2798.82万元,毛利率25.87%。
2024年是大禹节水全面出海之年。据大禹节水介绍,该公司在中亚地区、中东地区、非洲地区、东南亚地区成立驻外分支机构及办事处,实现了西班牙、巴西、赞比亚、博茨瓦纳等新经销商订单落地,并加速拓展与中亚的全方位合作。
具体来看,2024年7月2日,哈萨克国立农业研究大学与中国农业大学和大禹节水集团股份有限公司之间关于建立哈萨克斯坦-中国沙漠地区高效用水国际实验室的协议,计划联合成立“中哈旱区高水效农业国际联合实验室”。并共同提出举办农业节水灌溉及水利学术会议、国际交流会议,提供适合哈萨克斯坦农业节水灌溉产品的标准及农业水利建设规范的方案,打造哈萨克斯坦农业节水灌溉示范区,带动哈萨克斯坦智慧水利、智慧节水灌溉、智慧农业装备等的发展。
从五力竞争模型角度分析,我国智慧水务行业产业链的上游供应商主要为信息技术企业,技术发展水平已较为成熟,供应商议价能力适中;下游消费者主要为水务主管部门与水务企业,集中度较高,消费者需求量与智慧水务企业数量呈现出供大于求态势,消费者议价能力较强。
我国智慧水务行业企业数量相对稳定,存在较高的进入/退出门槛,现有竞争者激烈程度一般,且潜在进入者威胁较低。智慧水务行业根本上讲就是“互联网+水务”深度融合的产物,在国家大力推进智慧城市建设以及信息化水平提升的背景下,传统水务会逐渐被智慧水务所替代,智慧水务本身的替代品风险较低。
智慧水务是大数据、人工智能与区块链等技术在水务行业的综合应用。在技术层面,智慧水务包括信息安全、标准规范、大数据重心、信息采集和基础设施。其中信息采集是智慧水务重要的“感觉系统”,助力监测网络对涉水对象及其环境信息的感知和接受。
智慧水务,即通过各种信息传感设备,测量水文水质等水利要素,传递到互联网上,进行信息交换和通讯,以实现信息智能化识别、定位、跟踪、监控、计算、管理、模拟、预测和管理。水联网的建设,不仅要利用传统信息技术,还必须有物联网、无线宽带、云计算等新兴技术的支持,才能以更加精细、动态、智能的方式管理水务的管理、服务、决策工作,协助水务管理达到“智慧”状态。
随着我国智慧城市建设的推进,国内供水、排水现状以及水务管理中存在的问题(包括水务管理过程中控制漏损等问题)均为智慧水务营造了发展环境。当前,智慧水务还有很大的市场可开发,如积极探索如何实现与人工智能的结合,进一步实现人机交互的综合应用等。未来我国智慧水务前景可观,将继续以6.64%的速度增长。预计到2027年,我国智慧水务行业的市场规模将达到150亿元。
根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出,要分级分类推进新型智慧城市建设,将物联网感知设施、通信系统等纳入公共基础设施统一规划建设,推进市政公用设施、建筑等物联网应用和智能化改造;构建智慧水利体系,以流域为单元提升水情测报和智能调度能力。在政策的推动下,“十四五”时期,我国智慧水务将随着新型智慧城市建设的推进加速发展。
未来,国家政策将继续支持智慧水利系统的建设,刺激智慧水务行业竞争加剧。同时,伴随着5G、物联网等技术的发展,智慧水务的系列产品将会持续探索如何实现与新兴技术的深度融合,智慧水务产品数字化和智能化程度也将进一步提升。
中国工程院院士、同济大学教授徐祖信在今年3月的“第十二届中国水业院士专家论坛”上表示,在城市污水系统智慧管控中有两个基本要素至关重要,一是污水系统的数字化系统,二是智慧分析的软件系统。智慧水务关键是对数据进行思考和分析,对污水系统的智慧管控通常的目标包括实时预警、优化调度、节能降耗等。围绕着这些目标应用大数据分析、机器学习、模型建模来挖掘数据的逻辑,实现水务设施决策智慧化和管理的精准化。所以一个好的智慧水务系统不仅仅是数字的整合,而是在数字整合的基础上能够思考。
中国工程院院士任南琪在今年4月的“数字新重庆智慧新水务”主题演讲上指出行业痛点:“现在不少城市数字化建设卓有成效球速体育welcome,但从数字化到智慧化还有很长的距离,现在我们讲的‘智慧水务’要避免分散、碎片化的数字化,通过科学手段解决城市水系统循环的问题。”
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国智慧水务行业趋势前瞻与投资战略规划分析报告》
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